فیلم داستان "مرلین" جادوگری مشتاق که به لاس‌وگاس نقل مکان می‌کند، اما توسط استعدادهای طبیعی خود و مکانی با رقصندگان سیاه‌پوست مرد، منحرف می‌شود و ...